Como desenvolvemos o seu planeamento financeiro
O nosso método baseia-se na análise personalizada e revisões periódicas, respeitando o perfil de cada cliente e as particularidades da legislação portuguesa. Cada etapa é comunicada com clareza, para garantir confiança e transparência.
Resultados podem variar conforme escolhas individuais.
Equipa experiente
Profissionais disponíveis para si
Sofia Mendes
Analista Financeira
Formação
Licenciatura em Economia Universidade do Porto
Especialidade
Planeamento financeiro
Предыдущее место работы
Instituição Bancária Porto
Competências-chave
Metodologias
Certificações
Especialista em análises de contexto económico, dedicada a encontrar soluções alinhadas aos perfis dos clientes.
Com mais de dez anos de experiência, Sofia alia rigor técnico ao compromisso com a clareza, desenvolvendo processos focados nas prioridades dos clientes e no acompanhamento transparente.
João Cardoso
Gestor de Carteiras
Formação
Mestrado em Finanças Empresariais ISCTE Lisboa
Especialidade
Gestão de carteiras
Предыдущее место работы
Banco Internacional Lisboa
Competências-chave
Metodologias
Certificações
Dedica-se à revisão analítica e acompanhamento personalizado em temas de organização financeira.
João Cardoso garante acompanhamento próximo e análises minuciosas. Trabalha com métodos modernos, sempre atento à evolução das necessidades dos clientes no contexto português.
Marta Pereira
Consultora Sénior
Formação
Licenciatura em Gestão Universidade Nova Lisboa
Especialidade
Planeamento financeiro
Предыдущее место работы
Finanças Regionais Lisboa
Competências-chave
Metodologias
Certificações
Especialista em soluções adaptadas, presta aconselhamento claro e objetivo na tomada de decisões financeiras.
Marta Pereira adapta cada orientação à realidade do cliente. Valoriza o diálogo e a ética profissional, promovendo decisões fundamentadas e transparentes.
Pedro Lemos
Especialista em Análise
Formação
Mestrado em Economia Aplicada Universidade do Minho
Especialidade
Análise de dados financeiros
Предыдущее место работы
Consultoria Nacional Porto
Competências-chave
Metodologias
Certificações
Focado em estruturação de propostas, com vasta experiência em avaliação de dados financeiros para perfis individuais.
Pedro alia experiência a métodos objetivos, estruturando propostas que refletem a realidade do cliente e respeitam o quadro legal vigente em Portugal.
Passo a passo do planeamento financeiro
Acompanhe o percurso que utilizamos para apresentar soluções consistentes e adaptáveis a cada perfil individual, garantindo clareza em todos os momentos.
Diagnóstico da situação
Recolhemos informações relevantes sobre o contexto e objetivos do cliente, sempre com total privacidade e respeito pelos dados.
Esta etapa permite identificar prioridades e riscos, baseando todas as próximas análises em informação real.
Análise e revisão personalizada
Determinamos alternativas e avaliamos metodologias adequadas, apresentando opções detalhadas com base no perfil de cada cliente.
A transparência está presente no relatório de cada alternativa sugerida, suportado por critérios técnicos consistentes.
Entrega do plano final e acompanhamento
Comunicamos os resultados da análise, esclarecendo dúvidas e mantendo o acompanhamento para eventuais ajustes.
Não prometemos resultados, pois cada solução depende do contexto e das ações individuais.
Vantagens do nosso acompanhamento
Compare as principais diferenças entre nosso processo e métodos tradicionais
Soluções Koriventhals
Acompanhamento focado em propostas claras e personalizadas.
Planeamento individualizado
Alinhado às necessidades e perfil do cliente.
Transparência processual
Condições, taxas e responsabilidades detalhadas.
Acompanhamento contínuo
Suporte disponível durante as várias etapas.
Análise atual do mercado
Consideração das tendências actuais.
Alternativas tradicionais
Abordagem pouco adaptada ao perfil e contexto do cliente.
Planeamento individualizado
Alinhado às necessidades e perfil do cliente.
Transparência processual
Condições, taxas e responsabilidades detalhadas.
Acompanhamento contínuo
Suporte disponível durante as várias etapas.
Análise atual do mercado
Consideração das tendências actuais.